匿名の実績 / 業務改善 / 管理システム
バラバラの案件情報を、 ひとつの管理画面へ。
営業管理の仕組み化
- Client / Industry
- 商材を複数扱う小規模企業（社名非公開）
- Scale
- 営業5名
- Category
- 仕組み化
TAKARABE / WORKING SAMPLE
01 / Challenge
どこに、負担があったのか。
Excel3ファイルに分散していた案件管理を一画面に集約。月末に丸2日かかっていた集計を、ボタン1つで確認できる形にした実案件。
- 01案件管理がExcel3ファイルに分散し、顧客情報がバラバラ
- 02担当者がそれぞれ自分のファイルを更新するため、最新状況が分からない
- 03月末の集計に丸2日かかり、その間ほかの業務が止まる
- 04売上見込みの数字が担当によってブレる
02 / Approach & solution
今の仕事から、設計する。
まずは情報の持ち方と仕事の流れを整理し、誰が入力し、誰が確認するのかを決める。ツールの導入そのものではなく、運用できる状態を目指します。
取り組んだこと
- 01現在のExcel管理をヒアリングし、必要項目を再定義
- 02案件・顧客・売上見込みを一つの画面に集約
- 03ステータス更新は一覧からその場で変更できる設計
- 04月末集計を自動化し、ダッシュボードで即座に確認
- 05担当ごとの入力ルールを統一
Before / After
仕事の流れは、どう変わるか。
Before
記録個別に管理
確認個別に管理
集計個別に管理
Excel3ファイル＋個人メモで分散管理。月末に丸2日かけて手作業で集計し、数字は担当によってブレる。
After
入力確認共有・活用
情報と手順をつなぐ
一つの画面で全員の案件状況がリアルタイム共有。月末集計はボタン1つ、数字のブレがなくなった。
04 / Deliverables
営業管理ダッシュボード
TAKARABE / WORKING SAMPLE
System / Design
- 案件一覧
- 顧客詳細
- 売上見込み
- 月次集計
Let's talk
その仕事、
もっと楽にできるかもしれません。
まとまっていなくても、大丈夫です。
まずは、今の業務について聞かせてください。